В мире 160 сортов нефти. Они отличаются содержанием серы, плотностью, парафиновыми добавками, а в итоге — качеством и ценой. Самая качественная нефть относится к маркерным, эталонным сортам. От их цены зависит стоимость остальной нефти. Основные маркерные сорта:
В России к эталонным сортам относят Urals, Siberian Lights и Vityaz. Как правило, в новостях озвучивают стоимость Brent: этот сорт влияет на цену отечественной нефти, поскольку она тоже идёт на экспорт в Европу.
Стоимость сырья зависит от многих факторов, в частности от решений и заявлений консорциумов производителей, таких как Организация стран–экспортёров нефти, ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries). Также на цену влияют объемы добычи и риск их сокращения, например из-за напряженности отношений между странами. Если коммерческие запасы нефти выше прогнозов, цены обычно идут вниз.
Чтобы прогнозировать изменения стоимости нефти, инвесторы применяют фундаментальный и технический анализ. Технический основан на исследовании графиков изменения цен. Фундаментальный базируется на изучении новостей и отчетов, например ОПЕК и Международного энергетического агентства.
В 2019 году ОПЕК прогнозирует снижение спроса из-за замедления скорости роста ВВП главных потребителей нефти: стран Ближнего Востока, Европы, Латинской и Северной Америки. Предложение, наоборот, вырастет благодаря увеличению добычи нефти США в Мексиканском заливе.
Рейтинговое агентство Fitch предполагает, что средняя цена на Brent в 2019 году составит $65, в 2021 году — $60, а в перспективе — $57,5 за баррель. Однако прогноз могут пересмотреть.
Чтобы заработать на краткосрочных колебаниях цены, необходимо следить за большим количеством новостей, оперативно на них реагировать и регулярно совершать сделки. Для долгосрочных вложений можно использовать паи фондов — ETF и ПИФов, инвестирующих в компании нефтегазового сектора.
Акции нефтяных компаний | ПИФы | ETF |
---|---|---|
Когда цена на нефть повышается, как правило, растут и котировки акций. Например, с января по октябрь 2018 года Brent выросли с $70 до $85. К концу года акции компании «Лукойл» выросли на 48,6%. Также компания дважды выплатила дивиденды, что принесло инвесторам еще 5% годовых. Чтобы выбирать отдельные компании, надо внимательно анализировать отчетность, считать мультипликаторы и инвестировать надолго, сроком от нескольких лет. | Покупая паи инвестиционных фондов, инвестор вкладывает в диверсифицированный портфель ценных бумаг компаний, работающих в нефтегазовом секторе. Управлением деньгами занимается паевой инвестиционный фонд, он же напрямую владеет акциями нефтегазовых компаний. «Фонд Природные ресурсы» от «Сбербанка» по итогам 2018 года показал прирост стоимости пая на 35,9%. Доходность за последние 3 года — 83,21%. Купить пай ПИФа можно и через приложение «Сбербанк Управление активами», минимальная инвестиция — 1 тыс. ₽. | Exchange Traded Funds — биржевые инвестиционные фонды, торгующие ценными бумагами. На Московской бирже нет фондов, доходность которых непосредственно зависит от цены на нефть, но некоторые ETF инвестируют в акции российских компаний, в том числе нефтяных. Полностью «нефтяные» ETF есть на Санкт-Петербургской бирже (не путайте с СПбМТСБ), но для покупки их акций нужно иметь статус квалифицированного инвестора. |
Чтобы заработать на краткосрочных колебаниях цены на нефть, можно торговать фьючерсами на нефть на срочном рынке Московской биржи. Но мы не советуем это делать: чтобы прогнозировать колебания цены на нефть, нужно хорошо разбираться в рынке. Если вы хотите инвестировать на долгий срок, вам нужно следить только за долгосрочными трендами. Читать отчеты и прогнозы по рынку нефти можно на сайтах Международного энергетического агентства и ОПЕК.
Вам понравилась статья?
В избранное
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2024 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ruСберБанк обрабатывает Cookies с целью персонализации сервисов и чтобы пользоваться веб-сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой использования Cookies. Подробно рассказываем, как CберБанк обрабатывает и защищает ваши персональные данные на странице.