«Газпром» разместит локальные облигации для замещения долларовых евробондов-2029

«Газпром капитал» начал размещать локальные облигации для замещения долларовых евробондов с погашением в 2029 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания может разместить до 2 млн бумаг номиналом $1 тысяча каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним составляет 2,95%. Ближайшая выплата купонного дохода по ним — 27 января.

Размещение, которое планируется завершить 21 декабря, включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке через внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться путем заключения сделок купли-продажи облигаций на «Московской бирже». Сбор заявок для обоих траншей продлится до 16 декабря.

Размер, номинальная стоимость, срок выплаты купона и погашения замещающих облигаций такие же, как у евробондов. Расчеты по бумагам будут производиться в рублях по курсу Центробанка РФ на дату выплаты.

«Газпром» замещает еврооблигации, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги с сентября 2022 года. Компания уже частично заместила локальными облигациями два выпуска долларовых евробондов, выпуск в британских фунтах и три выпуска еврооблигаций, номинированных в евро.

Сейчас компания собирает заявки на замещение двух выпусков в долларах, с погашением в 2027 и 2031 годах.