06.12.22
7 мин
«Газпром капитал» начал размещать локальные облигации для замещения долларовых евробондов с погашением в 2029 году. Об этом сообщает «Интерфакс».
Компания может разместить до 2 млн бумаг номиналом $1 тысяча каждая. Сейчас в обращении находятся еврооблигации «Газпрома» с погашением в январе 2029 года на $2 млрд, ставка купона по ним составляет 2,95%. Ближайшая выплата купонного дохода по ним — 27 января.
Размещение, которое планируется завершить 21 декабря, включает внебиржевой и биржевой транши. Внебиржевой транш будет размещаться по открытой подписке через внесение приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) первых владельцев и номинальных держателей евробондов. Биржевой транш будет размещаться путем заключения сделок купли-продажи облигаций на «Московской бирже». Сбор заявок для обоих траншей продлится до 16 декабря.
Размер, номинальная стоимость, срок выплаты купона и погашения замещающих облигаций такие же, как у евробондов. Расчеты по бумагам будут производиться в рублях по курсу Центробанка РФ на дату выплаты.
«Газпром» замещает еврооблигации, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги с сентября 2022 года. Компания уже частично заместила локальными облигациями два выпуска долларовых евробондов, выпуск в британских фунтах и три выпуска еврооблигаций, номинированных в евро.
Сейчас компания собирает заявки на замещение двух выпусков в долларах, с погашением в 2027 и 2031 годах.
Вам понравилась статья?
В избранное
Изменения в российских законах в 2023 году
Единый счёт для уплаты налогов, универсальное детское пособие, отмена скидки при оплате пошлин на Госуслугах, увеличение МРОТ и материнского капитала: об этих и других изменениях в российском законодательстве в 2023 году — в нашей статье.
«Газпром» продолжает предпринимать меры для размещения «замещающих» облигаций
В пятницу, 30 сентября «Газпром» обратился к держателям еще четырех своих выпусков еврооблигаций – Газпром-27, Газпром-29, Газпром-31 и Газпром-28Е – с предложением изменить документацию. Предлагаемые заемщиком изменения включают смену трасти, разрешение на назначение трасти компании, действующей вне Соединенного Королевства, модифицируют процедуру назначения со-трасти и упрощают процесс объявления части обязательств погашенными.
Что такое деривативы и как их использовать
Для диверсификации портфеля инвесторы часто прибегают к покупке деривативов — производных финансовых инструментов (ПФИ). Это активы с высоким риском и одновременно с высокой доходностью. В чём особенность этих инструментов? Почему они считаются высокорисковыми? В каких целях их используют? Объясняем сложную тему простыми словами.
«Газпром» разместит локальные облигации для замещения долларовых евробондов-2029
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2024 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ru