Инвестиции

Новости, отчёты, фьючерсы: какие данные изучать перед началом торгов

14.06.19

7 мин

Инвесторы готовятся к торгам каждое утро — чтобы не потерять деньги сразу после открытия биржи. Трейдеров интересуют индикаторы — информация, которая помогает понять, каких изменений ждать сегодня. Главная задача — проанализировать закрывшиеся накануне торги в США: они влияют на все фондовые рынки мира. Советуем, какие индикаторы смотреть первым делом. И где

Новости компаний

Рано утром 3 апреля 2019 года на сайте Лондонской биржи появилось сообщение: основной акционер девелопера «ЛСР групп» продал 9,7% акций, причем по оценке ниже рыночной. Инвесторы сочли это плохим сигналом: если владелец компании продает долю с дисконтом, значит он не уверен в перспективах бизнеса. Через несколько часов на открытии торгов Московской биржи акции «ЛСР групп» подешевели сразу на 6%.

Ещё пример. 15 февраля 2019 года акции «Яндекса» на американской бирже Nasdaq упали в цене на 8,5% из-за слабых показателей ежегодного отчёта компании.

Чтобы подобные ситуации не были неожиданностью, до открытия биржи читайте новости интересующих вас компаний: о сделках по слиянию, продажах долей, выходе отчётности и так далее. Оперативно следить за событиями помогут:

Сайт Лондонской биржи. После бесплатной регистрации можно оформить e-mail-подписку на сообщения об определённой компании — это удобнее, чем постоянно заходить на сайт.
Сайт Московской биржи. Удобной подписки нет, зато есть лента новостей.
Сайт конкретной компании. Точнее раздел для акционеров, где размещают отчётность. Публичные компании в России публикуют её раз в год до конца апреля. Самые важные показатели — выручка и прибыль. Инвесторы сравнивают свежие данные с прошлогодними и рассчитывают мультипликаторы, такие как отношение прибыли к капитализации.
Специализированные информагентства и издания. Если компания, которая вас интересует, торгуется только в России, читайте «Финмаркет» и «Прайм». Аналитику по финансовому рынку дают РБК и «Ведомости». Если акции компании обращаются за рубежом, следите за лентами Bloomberg и Reuters.

Макроэкономическая статистика

Когда российские инвесторы отдыхают, за рубежом публикуют данные, которые отражаются на российском рынке. Важную статистику и отчёты размещают эти организации:

Международное энергетическое агентство. Отчёты о добыче нефти во всем мире. Информация влияет на цену нефти, от которой зависит российская экономика.
Управление энергетической информации США. Данные о добыче нефти в Америке, которая быстро растет благодаря «сланцевой революции». Информация влияет на стоимость нефти на мировом рынке.
Всемирный банк, Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития. Отчеты об экономике стран и мира. Если мировая экономика замедляется, уменьшается спрос на энергоносители, и цена на нефть падает. А когда в развитых странах отдача от инвестиций невысока из-за низких процентных ставок, капитал в поисках доходов движется на развивающиеся рынки, в том числе в Россию.
Министерство труда США. Данные о безработице влияют на ставки Федеральной резервной системы, выполняющей в США роль центробанка. За новостями ФРС также стоит следить.

Рыночная капитализация публичных компаний

США	Китай	Япония	Гонконг	Индия	Канада	Германия	Швейцария	Корея	Австралия	Бразилия	ЮАР	Испания	Сингапур	Россия	Все публичные компании мира
$30,436 трлн	$6,325 трлн	$5,27 трлн	$3,819 трлн	$2,083 трлн	$1,938 трлн	$1,755 трлн	$1,441 трлн	$1,414 трлн	$1,263 трлн	$0,917 трлн	$0,865 трлн	$0,724 трлн	$0,687 трлн	$0,576 трлн	$65,6 трлн

Фьючерсы

Фондовый рынок в США открывается в 16:30 по московскому времени, а закрывается в 23:00 МСК. Торговая сессия на Московской бирже на всех рынках начинается в 10:00 и заканчивается в 19:00. На валютном и товарных рынках, а также на срочном рынке, где торгуются производные финансовые инструменты — фьючерсы и опционы — есть также сессия с 19:00 до 23:50, чтобы игроки могли реагировать на события в Америке.

Российские инвесторы утром смотрят, как вел себя фьючерс на нефть во время вечерней сессии. Его цена может отражать новости, которые на рынке акций скажутся с опозданием. Если цена фьючерса на нефть менялась значительно, можно ждать сильных колебаний на рынке акций.

Фьючерс на S& P 500 на Московской бирже также демонстрирует, как американский рынок реагирует на вечерние новости.

Депозитарные расписки на акции российских эмитентов

Многие российские компании торгуются на мировых биржах, в основном на Лондонской, меньше — на американских. Стоимость депозитарных расписок может опережать цену акций на Московской бирже.

Так, 26 июня 2017 года акции АФК «Система» резко подешевели на Лондонской бирже из-за ареста активов компании. Сообщение об этом появилось уже после закрытия Московской биржи, поэтому там их цена упала на следующий день.

Другие индикаторы

Валюты развивающихся стран. Часто рост их курса относительно доллара означает приток капитала. Значит, можно надеяться на аналогичную ситуацию и в России.
Американские госооблигации. Если их доходность растет, рубль скорее всего упадёт: капитал будет перетекать в долларовые активы.
Динамика биржевых инвестиционных фондов (ETF), ориентированных на Россию, но торгующихся за рубежом: например, SPDR S& P Russia ETF или VanEck Vectors Russia.