«Совкомфлот» начал размещение локальных облигаций для замещения евробондов-2023

«Совкомфлот» начал размещать локальные бонды для замещения выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Компания планирует разместить до 498 тысяч облигаций номиналом $1 тысяча каждая. Максимальный номинальный объем нового выпуска составит $498,427 млн. Это соответствует общей номинальной стоимости непогашенных еврооблигаций-2023, находящихся в обращении. Евробонды были выпущены компанией SCF Capital DAC и гарантированы «Совкомфлотом».

Срок погашения евробондов — 16 июня 2023 года, а ставка купона — 5,375%. Номинальная стоимость, размер, срок выплаты купонного дохода и погашения замещающих облигаций такие же, как у евробондов. Расчеты по бумагам будут производиться в рублях по курсу Банка России на дату выплаты.

Локальные облигации можно будет оплатить евробондами с погашением в 2023 году. Также можно передать все имущественные и другие прав по евробондам.

Ожидается, что размещение завершится 1 декабря.

В октябре «Совкомфлот» разместил локальные бумаги на $317,8 млн для замещения евробондов с погашением в 2028 году. Компания заместила почти три четверти от находившихся в обращении еврооблигаций-2028. В качестве оплаты принимались сами еврооблигации, а также уступка прав по ним.

Инструкция для держателей еврооблигаций «Совкомфлот» с погашением в 2023 году.