Держатели двух выпусков долларовых еврооблигаций VEON согласовали схему по изменению их обслуживания

Держатели двух выпусков долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON согласовали ранее предложенную компанией схему по изменению их обслуживания. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным VEON, из кредиторов, присутствовавших и голосовавших на собрании, проходившем 24 января, изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении долговых бумаг). Следующий этап согласования — получение судебного одобрения схемы. Суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.

В конце ноября VEON предложила держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 года будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 года — в декабре. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской «дочки» — «Вымпелкома», поясняла компания.

За согласие на внесение изменений в условия выпусков VEON изначально предложила держателям евробондов премию в 75 базисных пунктов, однако в декабре компания увеличила её размер до 200 б. п. Кроме того, тогда же VEON включила в предложение возможность выкупа евробондов на общую сумму до 600 млн долларов. Позднее верхняя планка потенциального выкупа была отменена.

Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала (она была повышена с первоначально объявленного 101% номинала), инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам.

Сейчас в обращении находятся еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на 529,3 млн долларов и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на 700 млн долларов.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доход от инвестирования не гарантирован. Инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Банк обращает внимание Инвесторов, являющихся физическими лицами, на то, что на денежные средства, переданные Банку в рамках данных Условий, не распространяется действие Федерального закона от 23.12.2003. №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».