24.01.23
9 мин
Держатели двух выпусков долларовых еврооблигаций телекоммуникационного холдинга VEON согласовали ранее предложенную компанией схему по изменению их обслуживания. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным VEON, из кредиторов, присутствовавших и голосовавших на собрании, проходившем 24 января, изменения поддержали держатели 97,6% евробондов при необходимом уровне не менее 75% (от номинальной стоимости находящихся в обращении долговых бумаг). Следующий этап согласования — получение судебного одобрения схемы. Суд в Лондоне рассмотрит этот вопрос 30 января.
В конце ноября VEON предложила держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 года будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 года — в декабре. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской «дочки» — «Вымпелкома», поясняла компания.
За согласие на внесение изменений в условия выпусков VEON изначально предложила держателям евробондов премию в 75 базисных пунктов, однако в декабре компания увеличила её размер до 200 б. п. Кроме того, тогда же VEON включила в предложение возможность выкупа евробондов на общую сумму до 600 млн долларов. Позднее верхняя планка потенциального выкупа была отменена.
Если все условия будут выполнены, держатели евробондов-2023 смогут предъявить бумаги к выкупу. Цена выкупа составит 102% номинала (она была повышена с первоначально объявленного 101% номинала), инвесторы получат накопленные и невыплаченные проценты по евробондам.
Сейчас в обращении находятся еврооблигации VEON с погашением в феврале 2023 года на 529,3 млн долларов и еврооблигации с погашением в апреле 2023 года на 700 млн долларов.
#новости
#инвестиции
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2025 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ruВ избранное
Вам понравилась статья?
Evergrande — один из крупнейших и самых закредитованных девелоперов Китая, который сейчас переживает острейший кризис ликвидности из-за действий регулятора, роста ставок и крупных долгов. Может ли его банкротство повлечь проблемы в китайской экономике?
Горно-металлургическая компания Evraz получила согласие держателей еврооблигаций на изменение условий выпуска. Речь идет о евробондах на $750 млн с купонной ставкой 5,375% и сроком погашения в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.