Можно вести учёт в Excel/Google Таблицы. Необходимо создать таблицу, в которой должны быть отображены все сделки (по покупке и продаже бумаг), поступления дивидендов и купонов, ввод/вывод денег на счёт, и т. д.
Однако данные придётся переносить вручную: импортировать сделки из брокерских отчётов в автоматическом режиме не получится. Поэтому удобнее воспользоваться сервисами, в которые можно импортировать данные о сделках. Минус — за них, вероятнее всего, придётся платить.
Вероятно, наиболее востребованный у российских инвесторов сервис для учёта инвестиций. В июле 2022 года, по данным Similarweb, у него было около 200 тысяч просмотров, из них 87% — из России. Он во многом подстроен под российских инвесторов. Например, учитывается возможность торговли на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС), который даёт право на налоговые льготы, брокерские комиссии, и т. д.
Преимущество сервиса — возможность загрузки данных о сделках из отчётов большинства российских брокеров, в том числе Сбербанка. Также он может парсить (от англ. parsing — автоматический сбор данных и их структурирование) данные о текущих ценах активов, что позволяет отслеживать состояние портфеля в режиме реального времени, даёт график будущих выплат по российским инструментам, и т. д. Это удобно, если вы вложили большую сумму в облигации и планируете будущие денежные потоки.
Также можно объединить несколько брокерских счетов в один.
Цена. Бесплатно, если в вашем портфеле до семи ценных бумаг. 120–200 рублей в месяц (при оплате подписки на год) в зависимости от числа бумаг.
Blackterminal
У него, по данным Similarweb, в июле 2022 года было около 83 тысяч просмотров в месяц, из них 79% — из России. Функционал по импортированию сделок ограничен, но их можно импортировать вручную. Сервис учитывает комиссии, налоги, и т. д.
Его особенность — предоставление аналитики по компаниям, поиск по заданным значениям мультипликаторов (скрининг). Также сервис позволяет учитывать активы, которые не торгуются на бирже: недвижимость, депозиты и др.
Цена. Бесплатно, если в вашем портфеле до семи ценных бумаг. 990 рублей в месяц в остальных случаях.
По данным Similarweb, в июле 2022 года было около 83 тысяч просмотров в месяц, из них 79% — из России. Позволяет импортировать сделки из отчётов многих крупных российских брокеров, в том числе Сбербанка. На сайте есть инструкция по импорту сделок.
Можно объединить несколько брокерских счетов в один.
Цена. Бесплатно.
Вам понравилась статья?
В избранное
Как накопить на достойную пенсию?
В среднем на пенсии россияне хотели бы получать 59 000 рублей в месяц — показал недавний опрос НПФ СберБанка. По мнению жителей России, именно такая сумма поможет обеспечить им достойный уровень жизни после завершения карьеры. Однако, как показывает практика, далеко не все могут рассчитывать на такую сумму от государства: средний размер госпенсии в России — 16 500 рублей в месяц. Рассказываем, как можно самостоятельно накопить на пенсию, которая поможет сохранить привычный уровень жизни.
Какую информацию даёт индекс МосБиржи и как её использовать
Ежедневные сводки о росте или падении индекса Московской биржи давно стали такими же привычными, как прогноз погоды или сообщения о курсах валют. Почему эта информация настолько важна, что её транслируют даже в федеральных выпусках новостей? Расскажем в нашем материале.
Как понять, насколько я богат
Не так-то просто понять, насколько состоятельным можно считать самого себя. Сравнивать ли доходы со средней зарплатой? Учитывать ли кредиты? Если у меня квартира, машина и ежегодный отпуск на райских островах, я уже богат или ещё нет? Разбираемся, как и по каким критериям оценить своё финансовое положение.
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2024 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ru