Можно вести учёт в Excel/Google Таблицы. Необходимо создать таблицу, в которой должны быть отображены все сделки (по покупке и продаже бумаг), поступления дивидендов и купонов, ввод/вывод денег на счёт, и т. д.
Однако данные придётся переносить вручную: импортировать сделки из брокерских отчётов в автоматическом режиме не получится. Поэтому удобнее воспользоваться сервисами, в которые можно импортировать данные о сделках. Минус — за них, вероятнее всего, придётся платить.
Вероятно, наиболее востребованный у российских инвесторов сервис для учёта инвестиций. В июле 2022 года, по данным Similarweb, у него было около 200 тысяч просмотров, из них 87% — из России. Он во многом подстроен под российских инвесторов. Например, учитывается возможность торговли на индивидуальном инвестиционном счёте (ИИС), который даёт право на налоговые льготы, брокерские комиссии, и т. д.
Преимущество сервиса — возможность загрузки данных о сделках из отчётов большинства российских брокеров, в том числе Сбербанка. Также он может парсить (от англ. parsing — автоматический сбор данных и их структурирование) данные о текущих ценах активов, что позволяет отслеживать состояние портфеля в режиме реального времени, даёт график будущих выплат по российским инструментам, и т. д. Это удобно, если вы вложили большую сумму в облигации и планируете будущие денежные потоки.
Также можно объединить несколько брокерских счетов в один.
Цена. Бесплатно, если в вашем портфеле до семи ценных бумаг. 120–200 рублей в месяц (при оплате подписки на год) в зависимости от числа бумаг.
Blackterminal
У него, по данным Similarweb, в июле 2022 года было около 83 тысяч просмотров в месяц, из них 79% — из России. Функционал по импортированию сделок ограничен, но их можно импортировать вручную. Сервис учитывает комиссии, налоги, и т. д.
Его особенность — предоставление аналитики по компаниям, поиск по заданным значениям мультипликаторов (скрининг). Также сервис позволяет учитывать активы, которые не торгуются на бирже: недвижимость, депозиты и др.
Цена. Бесплатно, если в вашем портфеле до семи ценных бумаг. 990 рублей в месяц в остальных случаях.
По данным Similarweb, в июле 2022 года было около 83 тысяч просмотров в месяц, из них 79% — из России. Позволяет импортировать сделки из отчётов многих крупных российских брокеров, в том числе Сбербанка. На сайте есть инструкция по импорту сделок.
Можно объединить несколько брокерских счетов в один.
Цена. Бесплатно.
#инвестиции
Вам понравилась статья?
В избранное
Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, 19
© 1997—2025 ПАО Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.
www.sberbank.ruСпят усталые игрушки, биржи спят. На длинных новогодних каникулах финансовая жизнь замирает. Но можно совместить приятное с полезным – смотреть долгими зимними вечерами увлекательные фильмы про мир инвестиций и финансов. Наша новая подборка из пяти кинолент показывает финансовый мир, его реальных и вымышленных героев с разных сторон и может удовлетворить вкус любителей разных жанров и стилей кино. Мотор! Начали!
В реестре практически каждого крупного акционерного общества (АО) среди прочих числятся акционеры, которые совсем потеряли связь с компанией. Они не получают дивиденды, не ходят на собрания, с ними не удаётся связаться. Рассказываем, какие проблемы могут создавать «мёртвые души» и что с ними делать.
У одних компаний основная часть акций находится в свободном обращении и доступна для покупки на бирже. У других, наоборот, почти все ценные бумаги распределены между мажоритарными акционерами и собственниками бизнеса. Давайте посмотрим, почему инвестору важно понимать эту разницу и как в этом поможет коэффициент free-float.