«Газпром» разместил замещающие облигации на $442,6 млн для обмена евробондов-2027

«Газпром капитал» разместил замещающие облигации на $442,6 млн для обмена евробондов с погашением в июне 2027 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные бумаги. Доля фактически размещенных облигаций от общего числа бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 44,26%. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инвесторы могли оплатить новые локальные облигации евробондами соответствующего выпуска или деньгами. Еврооблигациями были оплачены локальные бонды на $265,95 млн, деньгами — бонды на $176,65 млн.

До замещения в обращении находились еврооблигации «Газпрома» с погашением в июне 2027 года на $1 млрд. Ставка купона по ним составляет 3%. Ближайшая выплата купонного дохода — 29 декабря.

Размер, номинальная стоимость, срок выплаты купона и погашения замещающих облигаций такие же, как у евробондов. Расчеты по бумагам будут производиться в рублях по курсу Центробанка РФ на дату выплаты.

«Газпром» с сентября этого года проводит последовательное замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, на локальные долговые бумаги. Компания уже частично заместила два выпуска долларовых еврооблигаций, выпуск в британских фунтах и три выпуска евробондов, номинированные в евро. В декабре «Газпром» должен завершить замещение еще двух выпусков в долларах, с погашением в 2029 и 2031 годах.