Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям

Новости для держателей бумаг АЛРОСА, Альфа-Банк, ВТБ и РЖД.

• АЛРОСА проинформировала о порядке получения выплат по еврооблигациям в соответствии с указом № 198. Инвесторы смогут получать выплаты по выпускам АЛРОСА-24 и АЛРОСА-27. Компания установила срок приема документов для получения выплаты в рамках погашения АЛРОСА-24 до 16 июня 2024 года включительно. Список держателей был зафиксирован на 8 апреля 2024 года. Все необходимые инструкции и документы можно найти в сообщении компании.
• Альфа-Банк сообщил, что начинает обмен еще одного выпуска – субординированных бумаг с погашением в 2031 году объемом $350 млн. Заявки для приобретения замещающих бумаг как в биржевом порядке, так и во внебиржевом будут приниматься вместе с необходимым пакетом документов с 27 по 31 мая.
• В прошлую пятницу совет директоров Альфа-Банка принял решение заместить оставшиеся два выпуска еврооблигаций: субординированного с погашением в 2030 году и бессрочного объемом $500 млн.
• Альфа-Банк также сообщил, что завершил замещение бессрочных еврооблигаций объемом $400 млн. Всего было замещено 65,6% от объема выпуска. Большинство размещенного номинала было оплачено денежными средствами, которые будут направлены на выкуп еврооблигаций.
• ВТБ завершил замещение субординированного выпуска ВТБ-24, номинированного в швейцарских франках. Было замещено почти 189 млн швейцарских франков из номинала, из них почти 30 млн швейцарских франков было оплачено переуступкой прав требования по еврооблигациям. С учетом выкупленного ранее объема коэффициент замещения составил около 74%.
• РЖД заместили два выпуска еврооблигаций: РЖД-26, номинированного в рублях, и РЖД-26, номинированного в швейцарских франках. Это первые выпуски, в отношении которых компания РЖД начала процедуру обмена. Всего было замещено более 97% выпуска, номинированного в рублях, и 34% выпуска, номинированного в швейцарских франках. Напомним, что в апреле компания закончила принимать заявки на обмен еще четырёх выпусков.