Компания «Борец Капитал», входящая в ГК «Борец», разместит локальные облигации для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Российскими бумагами заместят еврооблигации, выпущенные Borets Finance DAC на сумму $350 млн со ставкой купона 6% и сроком погашения 17 сентября 2026 года.
Выпуск замещающих облигаций имеет аналогичные с евробондами условия по размеру, номинальной стоимости, срокам выплаты купона и погашения.
В зависимости от места учета еврооблигаций, их держателям предлагается направить одну из двух оферт на покупку замещающих бумаг:
1. в обмен на поставку еврооблигаций в пользу «Борец Капитал» (для держателей евробондов, учет которых осуществляется в Национальном расчётном депозитарии)
2. в обмен на уступку «Борец Капитал» прав по еврооблигациям (для держателей евробондов, учет которых не осуществляется в Национальном расчётном депозитарии).
Оферты держателей еврооблигаций-2026 принимаются с 21 до 30 ноября.
Исполнение обязательств по замещающим бумагам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты.
