Группа «ПИК» предложила держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести выплаты по ним на дату погашения. Также девелопер попросил освободить от ковенантов и «ряда событий дефолта» компанию PIK Securities DAC, выступающую эмитентом евробондов, и поручителей по еврооблигациям.
Проголосовать за предложения смогут инвесторы, владеющие долговыми бумагами по состоянию на 15 декабря. Дедлайн голосования — 22 декабря. Собрание держателей евробондов запланировано на 28 декабря.
«ПИК» разместил пятилетние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре 2021 года. Гаранты по выпуску — ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Купон по выпуску платится дважды в год — в мае и ноябре.
В августе «ПИК-корпорация» разместила выпуск локальных облигаций на $395 млн. Срок погашения и ставка по ним такие же, как у находящихся в обращении евробондов девелопера. Локальные бонды размещались для замещения еврооблигаций и под обмен попали бумаги, которыми инвесторы владеют через Национальный расчетный депозитарий.
Компания заместила около 75% выпуска еврооблигаций. Выплаты по локальным бумагам производятся инвесторам в рублях с учетом курса Банка России на дату выплаты.
О выплатах по самим еврооблигациям в «ПИКе» не сообщали.
