Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям

Новости для держателей бумаг НЛМК, Альфа-Банк и МКБ.

• Совет директоров НЛМК 2 мая одобрил замещение евробонда НЛМК-24. Сроки начала обмена пока не раскрываются. Ранее компания завершила замещение другого выпуска еврооблигаций, номинированного в долларах с погашением в 2026 году. В ходе обмена было замещено около 55% номинала. Примечательно, что НЛМК до сих пор не объявил о замещении другого выпуска с погашением в 2026 году, который номинирован в евро.
• В начале мая ВЭБ опубликовал информацию для держателей еврооблигаций в иностранной инфраструктуре. Согласно Указу Президента РФ от 19 марта 2024 года №198 отдельные категории таких владельцев могут получить прошедшие выплаты за счет средств, зачисленных на счета типа «С» иностранного платежного агента до 19 марта 2024 года. Прошедшие выплаты можно получить в том числе по уже погашенным в 2023 году еврооблигациям. Для получения выплат за 2022 год следует обратиться в НКО АО НРД, а для получения средств за 2023 год – в ВЭБ.РФ. Заявление и необходимый пакет документов в ВЭБ.РФ необходимо подать до 17 июня 2024 года. Для получения предстоящих платежей по еврооблигациям ВЭБ-25 владельцы также могут подать заявление в ВЭБ.РФ. Таким образом российские инвесторы, чьи бумаги учитываются в иностранных депозитариях, смогут напрямую получить прошедшие и будущие выплаты. Ранее ВЭБ.РФ получил разрешение не замещать единственный выпуск еврооблигаций ВЭБ-25. Выплаты держателям, чьи права учитываются в локальной инфраструктуре, как и ранее, осуществляются через НРД, а прочим владельцам с правами в иностранной инфраструктуре – на счета типа «С».
• Совет директоров Альфа-Банка 25 апреля принял решение о выпуске замещающих облигаций ЗО-350. Этот выпуск заместит субординированные еврооблигации в долларах с погашением в 2031 году, максимальный объем выпуска составит $350 млн. Дата начала размещения бумаг не сообщается.
• Московский кредитный банк 25 апреля завершил обмен еврооблигаций МКБ-26 в евро на замещающие облигации ЗО-2026-01. Объем размещения ЗО составил 160,8 млн евро, а коэффициент замещения – 26,8%. Таким образом банк разместил все зарегистрированные на данный момент замещающие выпуски. Незамещенными остаются два бессрочных выпуска в долларах, субординированные выпуски МКБ-27 в долларах и МКБ-25 в рублях.
• Кроме того, 27 апреля МКБ сообщил, что снова начал процедуру получения согласия держателей облигаций МКБ-27 в долларах на изменения в первоначальную документацию выпуска и смену доверительного управляющего. Собрание держателей состоится 22 мая, тогда же станут известны его результаты. Ранее такие изменения были приняты в отношении всех прочих еврооблигаций, номинированных в долларах и евро.